Hikaye Oyuncaklar Ulkesi adlı yerde yaşayan bez bebek Nana'nın 100. yaş gununde insan olmayı dilemesiyle başlar. Ama Oyuncaklar Ulkesinde yaşayan Şoker de 100. yaş gununde insan olmayı dileyecekti. Ama bir dilek yalnızca 1 kez dilenmektedir. Bu yuzden Şoker Nana'nın duşmanı olur. Başperi Kulina Nana'ya dunyaya gitmesi icin bir iksir hazırlar. Ama Şoker bu iksiri calıp coğaltır. Bu sayede Şoker'de dunyaya gidebilmektedir. Nana eski sahibi olan Makbuş'un yanında yaşamaya karar verir. Ancak insan olmasının bazı şartları vardır. Sırrını sadece 3 kişi oğrenebilir, 4. kişi oğrenirse Nana bir bez bebeğe donuşup sonsuza kadar dunyada kalacaktır. Nana'nın sırrını ilk oğrenen Yağmur ile Emre olmuştur. Nana iş aradığını, Makbuş'un bir akrabası olduğunu soyleyerek onların evinde kalmaya başlar. Nana her geceyarısında bez bebeğe donuşmekte, sabah yine insan olmaktadır. Nana Yağmur ile Emre'nin babası Hakan'a aşık olur. Ama Hakan'ın Simge adında cok kotu biriyle evleneceğini oğrenir. Simge ile evlenince Simge cocukları yatılı okula gonderecek, Makbuş'u huzur evine gonderecek ve Nana'nında o evde kalmasına izin vermeyecektir. Fakat Hakan Nana'yı gordukten sonra ona aşık olur ama bunu Nana'ya bir turlu soyleyemez. Bu nedenle de Simge'den vazgecer, duğunu elinden geldiğince ertelemeye calışır. Simge ve kızı Ozge, Nana'yı hic sevmemektedir ve Şoker Nana'nın insan olmaması icn hep uğraşmaktadır. Ama Nana tamamen insan olmadığından sihir yaparak son anda kurtulmaktadır. Genellikle Kulina'dan yardım istemektedir. Kulina bir gun dunyaya geldiğinde Emre ile Yağmur'un okul mudurlerine aşık olur. Bu nedenle sık sık dunyaya gidip gelmeye başlar ve o da Nana'ya yardım eder.
__________________