Pittsburgh'da yaşayan ve gaylerin ilahı olarak gorulen ukala, kendini beğenmiş Brain Kinney ve arkadaşlarının hayatı bir gece, duzenli olarak takıldıkları Babylon adlı gay bardan cıkarken karşılaştıkları lise oğrencisi Justin Taylor ile karşılaşmaları ile kokunden değişir. Brain icin tek gecelik bir ilişkiden ibaret olan Justin, başta Brain olmak uzere herkesin hayatında koklu değişikliklere sebep olacaktır.