Genc Clara'nın istediği tek şey bir anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer'ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha bicilemez altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır. Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz bir paralel dunyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dunyada bir fare cetesiyle, Cicekler Ulkesi, Tatlılar Ulkesi, Kar Taneleri Ulkesi olmak uzere 3 boyuta hukmeden hukumdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli bir askerle tanışır. Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne'nin yonetimindeki 4. boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek icin cesur olmalıdır.

__________________