Hepsi sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar.… Ya da herkesin bu cumleye inanması sağlandı. Şimdi 28 yaşında olan Emma Swan kendisine nasıl bakacağını biliyor cunku bebekken terk edildiğinden beri o bunu zaten yapıyor ama onunda yıllar once terk ettiği oğlu onu tekrar buluyor ve işte her şey burada değişmeye başlıyor...

Henry şimdi 10 yaşında ve Emma'nın yardımına muhtac. Cunku Henry aslında Emma'nın alternatif bir dunyadan geldiğine ve Pamuk Prenses ve yakışıklı Prens'in kızı olduğunu inanıyor...
Sahip olduğu masallar kitabına gore, onu Korkunc Cadı'nın lanetinden korumak icin başka bir diyara gondermeleri gerekiyordu bu sayede cadı masallar ulkesinde kapana kısılmış, zamanda donmuş olacaktı ama tabi ki Emma bu hikÂyenin bir kelimesine bile inanmamaktadır.

Emma bu kucuk cocuğu alıp yaşadığı yer olan Storybrooke'a goturur fakat Henry'nin durumuna endişelendiğini icin bir sure orda kalmaya karar verir. Orda gecirdiği zamanda Storybrooke'ta cok daha değişik şeyler donduğunden şuphelenecektir. Orası sihrin unutulduğu ama gucunun de cok yakında hissedildiği, tum masal karakterlerinin yaşadığı ama bir zamanlar kim olduklarını hatırlamadıkları bir yerdir.

Tum dunyaların geleceğe dair verecekleri bu epik savaşta Emma'nın kaderini kabullenmesi ve cılgınlar gibi savaşması gerekmektedir...