Inspector Morse romanlarının televizyon uyarlaması.Ana kahramanımız dedektif Endeavour Morse’un (Shaun Evans) 1965′teki genclik yıllarındayız. Oxford Universitesi’nden mezun olduktan sonra İngiliz ordusunda bir sureliğine şifre memuru olarak calışır ve ardından da polis olur. Kanunlarla kısıtlı olmanın anlamsızlığını anlayınca, istifa mektubunu yazmaya girişir. Ancak bu sırada, 15 yaşında bir kızın davasına verilir ve olaylar gelişir.