Ekonomik bunalımın butun dunyayı huzursuz ettiği 1930'lu yıllarda bu olağandışı topluluğun ve ucubelerinin dengeler uzerindeki oyununu konu ediyor. Seyir halinde olan karnavalın son uyesi Ben Hawkins, California'da yaşayan Rahip Justin Crowe'la aynı gizemli ve şifreli ruyaları paylaşıyor. Sihrin bu son cağında, kaderleri birleşen bu iki insan, bilincli ya da bilincsiz olarak iyilik ve kotuluk arasındaki buyuk carpışmaya doğru suruklenirler...