Frank Sinatra Miami sahilindeki buyuleyici Miramar Hotel ’inin buyuk balo salonunda yeni yılı kutlarken, otelin ongorulu lideri Ike Evans mafyayla, karmaşık ailesiyle ve Fidel Castro ’nun Kuba ’nın yonetimini ele gecirmesiyle dramatik bir değişimin ortasında kalan bir şehirle uğraşmak zorundadır. “Sihirli Şehrin” merkezindeki otelde gunduz saatleri sadece palyaco oyunları ve havuz başındaki ca-ca-ca dersleriyle gecmektedir. Ama geceleri Miami sahilinin daha karanlık bir gerceği ortaya cıkar. Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu satıcıları, striptizciler, gangsterler ve tum bu sucluları yakalayanlar gosterileri izlemek icin birlikte en iyi gece kulubune gelirler. Yuzeyin hemen altında ise, ırkla ilgili gerginlikler yaşanmaktadır. Kuresel entrika catısının altında mayalanırken, Ike bu sorunlarla ilgilenmek zorundadır.